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아크 인베스트와 파괴적 혁신(+ARKX 상장일)
📋 ARKK ETF 분석하기, QQQ와 ARKL 중 선택하라면?? > 아크 인베스트(ARK Invest)와 파괴적 혁신 기업 ARK Invest는 2014년 설립 직후 테슬라에 집중 투자하는 등 ‘파괴적 혁신’ 기업을 발굴하는 " data-og-host
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최근 미국 10년물 국채 금리가 상승하는 모습을 보이자 성장주들의 하락이 계속되는 것을 볼 수 있는데요.
미국 주식시장에 상장된 기업들은 엄청난 폭으로 주가 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.
영업이익 적자인 성장주들은 당연하고, 재무가 단단한 기업들도 함께 하락하는 모습을 보여줬는데요.
국채급리 급등 여파로 미국 증시 급락 - 버블 붕괴의 신호?
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이러한 양상은 끝이 난게 아니라 앞으로 몇차례는 반복될 것으로 예상됩니다.
이러한 조정이 끝이나고 살아남는 기업들은 더욱 단단해져 있을 것이고 그러한 성장주에 투자를 하려고 계획 중인데요.
글 제목에 써 있듯이 성장주 중 3D 프린터 관련주를 선택했습니다.
>>> 나노디멘션 기업개요
나노디멘션은 이스라엘에 본사를 둔 적층전자 업체로 기술 분야에서 활약하고 있습니다.
인쇄 전자 제품용 3D 프린팅 기술을 통해 나노디멘션은 정교한 기능이 필요하고 캡슐화된 센서, 안테나 및 인쇄 회로 보드(PCB)에 의존하는 전자 장치에 대한 수요 증가를 목표로 하는데요.
회사의 PCB 제트 프린터 시스템은 집이나 사무실에서 다층 회로 기판을 인쇄하기 위한 잉크젯 증착 도구로 PCB 제트 프린터는 하드웨어, 소프트웨어, 인쇄 헤드 관리 및 나노 화학 연구 개발, 프로토타입 제작 및 맞춤형 제조 프로젝트를 사용합니다.
나노디멘션은 가전제품, 의료기기 및 국방, 항공우주, 자동차, 사물인터넷(IoT) 및 통신 등 다양한 산업 분야를 고객으로 두고 있습니다.
나노디멘션의 1년 수익률이 671.76%라니.. 엄청나네요. 최근 성장주가 관심을 많이받고 캐시우드의 ETF에 유입된 결과로 보입니다.
시가총액은 약 2조 7천억원에 달하며 특이점으로는 52주 최고가를 기준으로 거의 절반 정도 주가가 하락한 것을 볼 수 있습니다.
이정도의 하락이 있었던 것은 미국 10년물 국채 하락의 영향으로 보이며 그로인해 아직은 매수를 고민하고 있습니다.
국내에서는 3D프린터에 대한 발전이 돋보이거나 실용적으로 쓰이는 것을 아직 못본 것같은데요.
피규어 정도나 만드는 단순했던 3D 프린터가 발전해봐야 얼마나 발전했겠냐고 생각했는데, 파괴적 혁신의 아이콘인 아크 인베스트에서 3D 프린터를 중요시 한다길래 호기심에 찾아봤는데 예상외의 결과였습니다.
나노 디멘션은 단순한 피규어를 만드는 레벨을 넘어서 PCB 회로기판을 제작하는데요.
>>> PCB(Printed Circuit Board, 인쇄 회로기판)
아마 기계 모르는 분들도 고장난 TV, 냉장고 등에서 이런 녹색 판떼기를 본 적 있을텐데요.
이것을 회로기판이라고 합니다.
이 녹색판 위에는 마이크로칩, 트랜지스터, 컨덴서 등 복잡한 부품들이 장착되고 납땡을 이용 해 판에 부착하는데 만일 PCB 즉, 인쇄(Printed)이 되지 않은 기판을 이용한다면, 기판은 전선이 어마어마하게 노출되는 문제가 발생하게 됩니다.
이렇게 된다면 작업이 어려워지는 것은 물론이고 시제품 또는 테스트는 가능하겠지만, 대량 생산이 불가 능하고 이것을 보완한게 인쇄 회로기판(Printed Circuit Board)인데요.
Nanos Marketing Video Voice Over.mp4
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인쇄 회로 기판은 굉장히 복잡하게 생겼으며 생산에 전문적인 기술력이 필요합니다.
회로 기판의 작은 선들은 장난감이 아니라 모두가 전선의 기능을 하고 있는데요.
PCB는 부품을 꽃아서 납땡만 하면 간편함을 제공하고, 회로를 집약시켜주는 강점을 가지고 있는 것입니다.
위에서 소개했듯이 만드는게 힘든 PCB는 만드는데 오래걸리고 노동력을 많이 필요로 한다는 단점이 있습니다.
PCB를 만들기위해 판을 사이즈에 맞게 자르고, 구멍 뚫 고, 건조, 부식, 산화시키고 또 위에 한 층 쌓고 생각 보다 많은 기술이 들어간다는 것을 알 수 있는데요.
4차 산업혁명이 다가오고 있지만 필요한 회로기판은 여전히 아날로그로 진행중입니다.
나노디멘션은 이러한 상황에 혁신으로 한 걸음 나아갈 수 있게 3D프린팅을 통해서 해결해주는 기업인데요.
>>> 나노디멘션 기술의 장점과 방향성
✔ Research (연구)
✔ Aerospace (항공우주)
✔ Defense (방위산업)
✔ Medical (의료)
✔ Automotive & Industry (전장산업)
위 분야에서 활약할 수 있을 것으로 보입니다.
이미 이러한 산업에서 자체적인 제작을 통해 무역을 필요로 해야하는 제품들을 대신하는 모습을 보여줌으로써 제게는 충분히 투자를 해야할 이유가 생겼습니다.
이러한 3D프린팅 기술을 이용한다면 여러가지 이점이 있는데요.
✔ 시간
우선 개발주기를 단축해 복잡한 디자인의 경우에도 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 현장 프로토 타이핑이 가능합니다.
✔ 비용
대량 주문을 최소화 할 필요가 없고 민첩한 신속한 프로토 타이핑을 통해 초기 개발 단계에서 설계 오류를 발견 할 수 있습니다.
✔ 24/7
최소한의 감독으로 24 시간 내내 중단없이 긴 실행이 가능하고 이 기능은 시스템의 전체 처리량을 향상 시키도록 설계되었습니다.
✔ 오토메이션
자동 프린트 헤드 관리 메커니즘 및 알고리즘을 통해 최소한의 인쇄 작업 설정과 예방적 유지 보수로 중단없는 인쇄가 가능합니다.
✔ 복잡한 구조도 문제 없다
구성 요소의 설계 기능 및 제조 가능성을 높일 수 있고 민첩성이 추가되어 현장에서 실시간으로 설계, 테스트 및 반복 할 수 있습니다.
✔ 구성 요소 통합
다중 재료 적층 제조를 통해 기능적이고 콤팩트하며 밀도가 높은 비평면 전자 부품이 가능합니다.
✔ 비밀
개발 중에 민감한 IP를 사내에서 유지할 수 있고 IP 침해와 관련된 우려와 비용을 제거합니다.
✔ 환경
최적화 된 디자인, 크기, 무게를 통해 환경 영향을 제한하고 적층 제조 기능으로 낭비를 줄입니다.
>>> 매출 구성
다시 돌아와서 매출 비중을 살펴보면 프린터 판매가 매출의 주를 이루고 소모품, 지원 서비스, 프린트 대여가 순서대로 비중을 차지하고 있습니다.
>>> 주요 판매처
주요 판매처는 미국, 유럽과 이스라엘, 아시아 태평양 순서로 두고 있습니다.
>>> 나노디멘션 전망
나노디멘션은 코로나19로 2020년 비즈니스에 영향을 받은 상황인데요.
중국 기업들은 자본 설비 구입을 미루고 있으며 6-7월 유럽 비즈니스에서 대부분의 설비 투자 비용(CapEx) 구축 지연되고 공급업체의 유지보수 방문이 어려운 상황(프린터 설치 불가)입니다.
또한 많은 DragonFly LDM 연구소가 코로나19가 가라앉을 때까지 무기한 폐쇄로 인하여 현재 매출감소가 이루어진 상황인데요.
현재는 유상증자로 인해 자본을 확보한 상태이기에 괜찮지만 코로나 이후에 매출이 회복되고 사업 확장에 성공하여 영업이익 흑자전환까지 이뤄낼 수 있을 것으로 예상됩니다.
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